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Yukito Kunisaki (Hikaru Midorikawa), un titiritero que viaja, llega a una pequeña ciudad del lado del mar con la esperanza de ganar dinero en el próximo festival de verano. Al mismo tiempo Misuzu Kamio (Tomoko Kawakami) es simplemente salir de la escuela de verano después de discutir su proyecto con uno de sus profesores. La elección de hacer un proyecto sobre la historia de la ciudad, Misuzu encuentra un libro con la historia de Kannabi no Mikoto (Chinami Nishimura), la inspiración para el próximo festival. Después de chocar su moto y encontrar Yukito en la playa, Misuzu invita a Yukito quedarse en su casa, comienza la fiesta hasta después de que el aprendizaje no tiene lugar para alojarse. Después de la reunión Misuzu excéntrica tía Haruko (Aya Hisakawa), y conseguir una resaca la mañana siguiente de beber con ella, Yukito acompaña Misuzu en toda la ciudad como lo hace la investigación para su proyecto.