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Después de dominar el último ataque de la Tessaiga, InuYasha continúa la búsqueda de los fragmentos de la esfera de los cuatro espíritus con Kagome, Shippo, Sango y Miroku. Esta vez, todos ellos tendrán que enfrentarse a Menoumaru, un demoníaco enemigo que vuelve a la vida por un fragmento de la esfera.Este demonio busca venganza por la muerte de su padre quien fue eliminado por Inu-no-taishou el padre de Inuyasha, para su venganza utiliza a Kagome para que mate a Inuyasha pero no lo mata pues su amor por el la detiene.